內容簡介

《個人風險管理與保險規(guī)劃》是CFP(國際金融理財師)資格認證考試系列參考用書之一，由國內享有盛譽、經國際金融理財標準委員會(FPSB)認可的專業(yè)金融理財培訓機構北京金融培訓中心(BFEC)聯(lián)合北京當代金融培訓有限公司組織編纂，是國際金融理財標準委員會中國專家委員會和現(xiàn)代國際金融理財標準(上海)有限公司(FPSB China)推薦的CFP資格認證培訓和考試參考教材。

本書適合參加CFP(國際金融理財師)資格認證培訓和考試的學員、財經專業(yè)研究生和高年級本科生，以及對保險理財規(guī)劃感興趣的讀者。

圖書目錄

第一章 年金保險

第一節(jié) 年金保險概述

第二節(jié) 年金保險的分類

第三節(jié) 年金保險的作用

第四節(jié) 稅優(yōu)年金計劃

第二章 健康保險

第一節(jié) 健康保險概述

第二節(jié) 醫(yī)療保險

第三節(jié) 疾病保險

第四節(jié) 失能收入損失保險

第五節(jié) 護理保險

第六節(jié) 個人健康保險的常見條款

第三章 團體保險

第一節(jié) 團體保險概述

第二節(jié) 團體人壽保險

第三節(jié) 團體保險的經營

第四節(jié) 團體保險的監(jiān)管規(guī)定

第四章 壽險產品分析

第一節(jié) 壽險產品保障分析

第二節(jié) 壽險定價

第三節(jié) 利源分析及管理

第四節(jié) 產品的精算限制

第五章 壽險銷售與核保

第一節(jié) 人壽保險的銷售過程

第二節(jié) 人壽保險的銷售渠道

第三節(jié) 核保

第四節(jié) 理賠

第五節(jié) 客戶服務

第六章 保險市場與監(jiān)管

第一節(jié) 保險市場概述

第二節(jié) 保險公司

第三節(jié) 保險公司的價值評估

第四節(jié) 保險監(jiān)管

第七章 保險需求分析與產晶選擇

第一節(jié) 壽險保障需求分析

第二節(jié) 家庭風險分析中的問題

第三節(jié) 選擇需要的保險類型

第四節(jié) 保險方案中的其他問題

第八章 案例與討論

一、案例討論規(guī)則

二、參考費率表

三、參考表

四、案例題目

附錄

附錄一:中華人民共和國保險法(修訂)

附錄二:健康保險管理辦法

附錄三:保險公司養(yǎng)老保險業(yè)務管理辦法

附錄四:關于規(guī)范團體保險經營行為有關問題的通知

附錄五:萬能保險精算規(guī)定

附錄六:投資連結保險精算規(guī)定

附錄七:保險公司償付能力管理規(guī)定

附錄八:保險保障基金管理辦法

參考書目

CFPTM資格認證教學與考試大綱[1]